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Guida file, formato e passaggi di import per thinkorswim in Mant Dashboard.

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Import manuale
thinkorswim
Engine Import: THINKORSWIN

thinkorswim

Questa guida riassume formato file, percorso di esportazione e passaggi consigliati per importare correttamente i dati in Mant Dashboard.

Come esportare
Esporta da thinkorswim (TD Ameritrade / Schwab).Vai su Monitor > Account Statement > Export to FileScarica il file...
Sample file
Scarica un file esempio per capire intestazioni, ordine colonne e struttura generale.

Scarica sample

Cosa deve contenere il file

  • Usa il formato di esportazione indicato nella guida operativa qui a destra.
  • Il tracciato viene letto dal motore di import THINKORSWIN.
  • Il sample disponibile mostra la struttura compatibile con il parser della Dashboard.
  • Esporta i dati direttamente dalla piattaforma o dal portale indicato in questa scheda.
  • Verifica che l’intervallo temporale includa tutte le operazioni che vuoi importare.

Note operative

Esporta da thinkorswim (TD Ameritrade / Schwab).

  1. Vai su Monitor > Account Statement > Export to File
  2. Scarica il file CSV e caricalo

Il CSV contiene piu' sezioni. Il motore legge automaticamente la sezione Account Trade History.

Sono supportati i trade su Equity (azioni).

Come avviene l’import in Dashboard

  1. Esporta il file dalla piattaforma usando il percorso indicato sopra.
  2. Apri la Dashboard e vai nell’area di import manuale del broker.
  3. Carica il file esportato e controlla l’anteprima dei dati letti.
  4. Conferma l’import per aggiornare operazioni e storico nel tuo ambiente.

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